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滬倫通明日在倫敦揭牌 華泰證券舉行上市儀式
發表時間:2019-06-16 15:57:5602:39   來源:本站    點擊:3777186

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摘要 【滬倫通明日在倫敦揭牌 華泰證券舉行上市儀式】6月16日,第一財經記者獨家從參與滬倫通方面的人士處獲悉,滬倫通揭牌儀式將于倫敦時間下周一(6月17日)8:00左右舉行,即同日北京時間15:00左右,屆時華泰證券也將于倫敦證券交易所舉行上市儀式。(第一財經)

  6月16日,第一財經記者獨家從參與滬倫通方面的人士處獲悉,滬倫通揭牌儀式將于倫敦時間下周一(6月17日)8:00左右舉行,即同日北京時間15:00左右,屆時華泰證券也將于倫敦證券交易所舉行上市儀式。此外,英國方面人士上周也對記者提及,滬倫通有望在6月17日于倫敦舉行的第十次中英經濟財金對話期間揭牌。

  對于揭牌儀式的具體事宜,倫交所方面表示尚不予置評。知情人士透露,除了華泰證券外,東、西向兩邊也有其他企業儲備項目,但目前尚不便公開。

  北京時間6月11日晚間,華泰證券發布公告稱,正在申請發行全球存托憑證(GDR)并在倫交所公布上市招股說明書,GDR的發行量將是該公司已發行股本的約10%;6月14日晚,華泰證券公告稱,預計GDR發行將于倫敦時間6月20日正式在倫交所上市。華泰證券已確定GDR的最終價格,每份為20.5美元,募集資金總額為16.92億美元。

  陸家嘴論壇期間,倫交所集團CEO大衛·施為默(David Schwimmer)表示,馬上就要開始啟動滬倫通的合作項目,這是中英雙方密切合作關系的很好案例,體現了倫交所和上交所以及中英雙方監管部門之間的密切合作。“現在監管框架已經做完了,跨境的交易規則也已最終確認。目前已有一家發行商(華泰證券)做好準備,開展行動。很快就要開始啟動滬倫通的項目了,我們非常激動。”

  就下周的中英經濟財金對話,倫交所和英國方面對于“滬倫通”屆時會否揭牌表示暫不予置評,但英國國際貿易部金融和專業服務負責人巴特利特(David Bartlett)在論壇期間接受第一財經記者獨家專訪時稱,“下周的對話有望宣布一系列重大的金融開放舉措。2017年的第九次中英經濟財金對話就取得了諸多政策成果,當時渣打成為第一家獲得國內基金托管牌照的外資銀行,施羅德、英仕曼、元盛等多家英國資管機構來中國境內發行私募基金產品等等。”

  大衛·施為默也提及:“與滬/深港通不同,倫敦和上海沒有交易時間的重合,因此我們設計了一個存托憑證(DR)形式,”他表示,“倫交所對于滬倫通的發展擁有一個宏偉的藍圖,希望在兩邊市場都發展一個有效的生態系統,并且可以使得雙方都從中受益。”

  此前,國泰君安的研究顯示,“滬倫通”連接的是兩個時區不同、市場特點不同、制度差異更大的資本市場,因此需要在審核交易等機制上進行創新。

  具體而言,滬港通的交易模式為:投資者委托當地證券商,經由當地交易所設立的證券交易服務公司,向境外交易所進行申報,買賣規定范圍內的境外上市的股票,由各自結算方實行換匯和資金劃撥,即“投資者跨境,標的物不跨境”,兩市場的交易具有同步性。

  滬倫通則納入DR為中介。以西向GDR為例,本地股票通過本地中間機構和境外存托機構轉化為GDR,在境外市場發行,境外投資者直接對GDR進行買賣交易。雖然標的股票與存托憑證分別在兩個市場交易,但兩者之間的價格聯動將有效連接兩地市場,即“標的物跨境,投資者不跨境”。

  國泰君安預計,在試點初期,10家左右中國跨境轉換機構同時承擔CDR做市商職責,倫交所對等安排10家英國指定券商參與GDR跨境轉換,除上述機構,中英投資者不可直接持有對方市場的基礎股票。

  瑞銀證券總經理、瑞銀集團亞太執行委員會成員錢于軍近期對記者表示,會積極參與“滬倫通”相關業務,尤其是西向業務,除了進行做市商業務,也包括帶中國企業赴倫敦上市等。

  早前,中國監管層出臺的辦法推動了滬倫通的發展。2018年10月12日,證監會正式出臺的滬倫通監管規定(試行)相較8月底的意見征求稿有以下幾點改變:境內企業發行GDR的兌回限制期縮短,將境內上市公司在境外首次公開發行的DR自上市之日起6個月內不得轉換為境內基礎股票縮短到了120天,兌回期明顯縮短,利好發行GDR企業,鼓勵雙向市場流通,填平套利空間,CDR則沒有時間限制。

  此外,就基礎股份來源而言,GDR既可以新增股票(融資型)也可以轉化原有的存量股票,而CDR只能是由存量股票進行轉換。同時,對于GDR定價設定底線要求,即境內上市公司以其新增股票為基礎證券在境外發行存托憑證的,發行價格按比例換算后原則上不得低于定價基準日前20 個交易日基礎股票收盤價均價的90%。

  從富時100和上證50各行業的企業數量占比和市值占比來看,滬倫兩地的優質投資標的所處行業有一定的重合度,在能源等周期性行業分布比重相類似;同時兩者也有一定的差異性,主要體現在上證50乃至整個上交所主板公司聚集在金融行業,而富時100及倫交所主板標的在消費行業表現出較高的集中度。

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(責任編輯:DF142)

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